Advogados e contadores que atendem empresas frequentemente identificam necessidades que vão além de suas áreas de atuação: organização financeira, recebimentos, pagamentos e outras demandas relacionadas à operação do negócio. É nesse contexto que parcerias para advogados e contadores podem ampliar o suporte oferecido aos clientes sem exigir que esses profissionais assumam atividades fora de sua especialidade.

O Programa de Parceria Imobanco permite que parceiros indiquem clientes que necessitem de soluções financeiras e de pagamentos do Imobanco. Além de conectar empresas a essas soluções, o parceiro pode receber recompensas pelas indicações e acompanhar sua carteira por meio da conta digital Imobanco.

Neste artigo, você entenderá como essa parceria funciona, quais são seus benefícios e em quais situações ela pode fazer sentido para profissionais que assessoram empresas.

O que é o Programa de Parceria Imobanco?

O Business Partnership é o programa de parcerias do Imobanco criado para conectar novos clientes às soluções da instituição por meio de parceiros.

A proposta combina indicação e recompensa: o profissional identifica empresas que podem se beneficiar das soluções do Imobanco, realiza a indicação e pode receber recompensa associada à movimentação.

O parceiro também pode acompanhar sua carteira, indicações e ganhos diretamente pela conta digital Imobanco.

Para advogados e contadores, esse modelo cria uma possibilidade de ampliar o ecossistema de soluções disponibilizadas aos clientes sem transformar o próprio escritório em uma instituição financeira.

Por que advogados podem atuar como parceiros de soluções financeiras?

O advogado empresarial costuma conhecer de perto momentos importantes da trajetória de uma empresa.

Abertura e reorganização societária, contratos, expansão, planejamento patrimonial, negociações e reestruturações são exemplos de situações nas quais questões jurídicas e financeiras frequentemente se encontram.

Isso coloca o profissional em uma posição relevante para perceber necessidades que nem sempre fazem parte diretamente do serviço jurídico.

Imagine, por exemplo, que um cliente empresarial esteja reorganizando sua operação e precise melhorar processos relacionados a pagamentos e recebimentos. O advogado não precisa prestar o serviço financeiro. Ele pode conectar o cliente a uma instituição especializada capaz de avaliar essa demanda.

Uma parceria estruturada transforma essa indicação, que muitas vezes já ocorre informalmente, em um relacionamento comercial organizado.

Como funciona uma parceria para advogados indicarem clientes?

De forma geral, a dinâmica pode ser entendida em quatro etapas.

1. Identificação de uma necessidade

O primeiro passo é reconhecer uma demanda real do cliente. Em vez de apresentar uma solução financeira indiscriminadamente, a indicação deve partir de uma necessidade concreta percebida durante o relacionamento profissional.

2. Indicação do cliente

Quando houver aderência entre a necessidade identificada e as soluções oferecidas pelo Imobanco, o parceiro pode realizar a indicação e enviar seu link personalizado.

3. Atendimento especializado

O parceiro não precisa assumir a função de especialista financeiro. O Business Partnership prevê apoio de Gerente Comercial e suporte técnico humanizado e personalizado, permitindo que o atendimento relacionado aos produtos e serviços financeiros seja realizado por profissionais do Imobanco.

4. Acompanhamento da parceria

O programa permite acompanhar carteira, ganhos e indicações diretamente pela conta digital Imobanco.

Assim, a indicação deixa de ser apenas uma recomendação informal e passa a fazer parte de um relacionamento estruturado entre parceiro e instituição.

Quais são os benefícios de uma parceria para advogados?

Uma boa parceria deve gerar valor primeiro para o cliente. A recompensa ao parceiro é consequência de uma relação comercial sustentável.

Entre os benefícios que podem ser considerados estão:

• Ampliação do suporte oferecido ao cliente

Um escritório não precisa executar internamente todos os serviços necessários para apoiar uma empresa. 

Construir uma rede de parceiros permite encaminhar demandas específicas para organizações especializadas e manter o foco na atividade principal do escritório.

• Relacionamento de longo prazo

Quando o advogado consegue identificar necessidades além da demanda jurídica imediata, ele fortalece sua atuação consultiva.

Isso é particularmente relevante para profissionais que acompanham empresários durante diferentes fases do negócio.

• Recompensa pelas indicações

O Business Partnership Imobanco prevê recompensas associadas às indicações realizadas pelos parceiros.

Essa estrutura permite transformar conexões comerciais em uma fonte adicional de receita, de acordo com as regras e condições estabelecidas pelo Imobanco.

• Apoio comercial e técnico

O parceiro conta com apoio de Gerente Comercial e suporte técnico do Imobanco.

Isso reduz a necessidade de dominar os aspectos operacionais das soluções indicadas e permite direcionar dúvidas específicas para a equipe responsável.

O que o advogado pode indicar aos seus clientes?

Uma das possibilidades é a Conta PJ Imobanco, voltada à gestão financeira empresarial.

A conta permite realizar operações como transferências, pagamentos, emissão de boletos e gestão de vendas. As condições de tarifas podem ser negociadas conforme o fluxo financeiro da empresa.

Para o advogado, isso significa que um cliente que apresente uma necessidade relacionada à operação financeira empresarial pode ser encaminhado para avaliação da equipe do Imobanco.

Leia mais: Conta PJ Imobanco: como simplificar a gestão financeira da sua empresa

Em quais situações uma indicação pode fazer sentido?

A indicação deve surgir da necessidade do cliente, e não apenas da possibilidade de recompensa.

Alguns exemplos ajudam a visualizar esse cenário.

• Cliente abrindo ou estruturando uma empresa

Durante a constituição ou reorganização de uma empresa, o advogado pode perceber que os sócios ainda não estruturaram adequadamente sua operação financeira empresarial.

Nesse contexto, apresentar uma alternativa de conta jurídica pode fazer parte das recomendações complementares ao negócio.

• Cliente buscando organizar pagamentos e recebimentos

Empresas com crescimento operacional podem precisar rever como realizam pagamentos, recebem recursos e acompanham movimentações financeiras.

Se essa necessidade surgir durante o relacionamento com o escritório, o profissional pode encaminhar o empresário para conversar com a equipe especializada.

• Cliente buscando soluções financeiras específicas

Demandas financeiras podem surgir durante reorganizações empresariais, expansão ou mudanças operacionais.

O papel do parceiro é identificar a oportunidade de conexão. A análise da solução apropriada deve ficar com a equipe do Imobanco.

O que avaliar antes de participar de um programa de parceria?

Nem todo programa de indicação deve ser avaliado apenas pelo potencial de recompensa.

Para preservar a confiança construída com o cliente, alguns critérios merecem atenção.

• Credibilidade da instituição

Antes de indicar qualquer empresa, procure entender quem prestará o serviço e quais estruturas de atendimento e suporte estarão disponíveis ao cliente. O Imobanco é uma instituição que está no mercado há mais de dez anos e possui uma trajetória sólida com clientes empresariais, além do suporte humanizado e agência física em Natal/RN.

• Transparência da parceria

O profissional deve conhecer claramente as condições comerciais antes de começar a indicar clientes.

Isso inclui entender como as indicações são registradas, quais critérios geram recompensas e como os ganhos podem ser acompanhados.

• Aderência às necessidades do cliente

Uma indicação só cria valor quando existe compatibilidade entre o problema do cliente e a solução apresentada.

Recomendar um produto apenas pela recompensa comercial pode prejudicar justamente o ativo mais importante do advogado: a confiança do cliente.

• Qualidade do atendimento

Ao fazer uma indicação, parte da percepção do cliente sobre aquela experiência pode refletir sobre quem recomendou o serviço.

Por isso, suporte e acompanhamento são fatores importantes na escolha de parceiros comerciais.

Indicação e recompensa: como construir uma parceria sustentável?

Um programa de parceria sustentável não deve transformar toda conversa com um cliente em uma oportunidade de venda.

A recompensa aparece dentro dessa relação, mas não deve substituir o critério profissional.

Essa abordagem ajuda a preservar três elementos importantes: confiança, relevância da indicação e relacionamento de longo prazo.

Programa de parceria também é estratégia de relacionamento

Para advogados que atuam próximos à gestão empresarial, construir uma rede de especialistas pode ser tão importante quanto ampliar internamente o portfólio de serviços.

O Programa de Parceria Imobanco segue essa lógica ao permitir que profissionais conectem seus clientes às soluções financeiras da instituição enquanto contam com suporte comercial e possibilidade de recompensas pelas indicações.

É essa combinação entre relacionamento, indicação e geração de valor que pode transformar uma parceria comercial em uma relação de longo prazo.

Amplie as soluções que você pode apresentar aos seus clientes

Se você atende empresas e identifica demandas financeiras durante o relacionamento com seus clientes, o Programa de Parceria Imobanco permite conectá-los às soluções da instituição e construir uma nova relação comercial a partir dessas indicações.

Conheça o Business Partnership Imobanco e converse com a equipe para dar o próximo passo.