Olá, cliente Imobanco! Um dos primeiros passos para realizar transações é o cadastro de contatos. Veja como é fácil:
Acesse o menu de Contatos
No menu lateral esquerdo do sistema:
Clique em Contatos.
Em seguida, selecione a opção Novo contato.
Defina o tipo de contato e suas informações
Na tela Cadastro de Contato, primeiro escolha o tipo de contato, se é um dependente ou não.
Não → contato principal.
Sim, é um dependente → caso o contato seja dependente de outro cadastro.
Selecione a opção adequada para continuar.
Cadastro de um dependente
Primeiro você deve informar quem é o responsável legal atrelado a contato.
Veja se os dados do responsável esão corretos.
Preencha os dados do contato
Na seção Dados do contato, informe:
CPF/CNPJ
Nome / Razão Social (obrigatório)
Telefone
Email
Para o cadastro de dependentes não é obrigatório que informe os dados de contato e CPF/CNPJ. Qualquer cobrança atrelada á esse contato será relacionada á seu titular responsável.
Cadastro de um títular
Preencha os dados do contato
Todos os dados são obrigatórios informar
CPF/CNPJ
Nome / Razão Social
Telefone
Email
Informe o endereço (opcional)
Na seção Endereço de Contato, você pode cadastrar o endereço do contato. Preencha os campos disponíveis:
CEP
Logradouro
Número
UF
Cidade
Bairro
Complemento
Ao informar o CEP, alguns dados do endereço podem ser preenchidos automaticamente.
Importante: o endereço é opcional para criação de contatos, porém se seu objetivo é gerar cobranças para esse contato recomendamos que informe o endereço. Pois não é possivel gerar boletos sem a informação.
Finalize o cadastro
Após preencher as informações:
Clique no botão Cadastrar, localizado no canto inferior direito da tela.
O sistema exibirá uma mensagem de sucesso confirmando que o contato foi cadastrado.
Você poderá escolher visualizar os detalhes do contato imediatamente.
Veja o video tutorial de como criar um contato
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